Création de site internet pour conseiller en gestion de patrimoine
Confier son épargne à un inconnu ne se décide pas sur une plaquette. Votre site doit prouver votre légitimité, exposer vos domaines d'intervention et filtrer les demandes pour ne vous laisser que les prospects qui correspondent à votre cabinet.
Ce qu’un prospect vérifie avant de vous appeler
Un particulier qui cherche un conseiller compare trois ou quatre cabinets, souvent le soir, sans intention de vous joindre le jour même. Il ne juge pas votre pédagogie financière : il cherche des raisons de vous faire confiance, puis des signes que vous traitez des situations proches de la sienne.
- Votre identité réelle : nom, visage, parcours, années d’exercice, localisation du cabinet.
- Vos statuts et immatriculations, lisibles sans avoir à chercher dans les mentions légales.
- Vos domaines d’intervention, énoncés au niveau de précision de sa propre question.
- Votre mode de rémunération, sujet que la plupart des sites évitent et que tous les prospects se posent.
- Un moyen de vous écrire qui ne ressemble pas à un formulaire de mise en relation générique.
Cette page appartient à notre ensemble de sites internet conçus par métier, chacun cadré sur les attentes réelles de sa clientèle.
Une page par domaine d’intervention, pas une liste à puces
Transmission, défiscalisation, investissement locatif, préparation de la retraite, épargne salariale, cession d’entreprise : ces sujets n’attirent pas les mêmes personnes et ne se recherchent pas de la même façon. Regroupés sur une seule page de services, ils se neutralisent.
Nous construisons une page autonome par domaine, écrite pour la question réelle du prospect, avec ses cas de figure, ses ordres de grandeur et sa propre prise de contact. C’est ce découpage qui fait remonter le cabinet sur des recherches précises plutôt que sur le seul nom de la profession.
Les mentions obligatoires d’un cabinet réglementé
Un conseiller en gestion de patrimoine exerce sous plusieurs statuts cumulés, et chacun impose des informations à porter à la connaissance du public. Ces éléments ne se cachent pas en bas de page : bien présentés, ils constituent le premier argument de réassurance du site.
- Immatriculation ORIAS avec le numéro et les catégories effectivement détenues, chacune correspondant à une activité distincte.
- Statut de conseiller en investissements financiers et adhésion à une association professionnelle agréée par l’Autorité des marchés financiers.
- Carte professionnelle délivrée par la chambre de commerce lorsque l’activité couvre la transaction immobilière.
- Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière, avec l’assureur et la période de validité.
- Mode de facturation : honoraires, commissions, ou combinaison des deux, et le principe de restitution des rétrocessions le cas échéant.
Nous structurons ces informations dans des champs dédiés du back-office, ce qui vous permet de les mettre à jour au renouvellement annuel sans reprendre la mise en page, et de les afficher automatiquement au bon endroit sur chaque page du site. Le socle technique reste le même que pour nos autres projets de site de présentation sur mesure.
Ce que nous mettons dans le site d’un cabinet
Chaque bloc sert la démonstration de légitimité ou la qualification du prospect. Rien d’autre.
Pages d'expertise
Une page par domaine : transmission, retraite, investissement locatif, cession. Écrites au niveau de détail que cherche le prospect concerné.
Présentation du conseiller
Parcours, diplômes, certifications, années d'exercice, clientèle habituelle. La page la plus consultée d'un site de cabinet après l'accueil.
Formulaire de qualification
Nature du besoin, horizon de placement, situation familiale, ordre de grandeur du patrimoine. Vous savez avant le premier appel si l'échange a un sens.
Espace d'analyses
Vos commentaires de marché, notes de loi de finances et éclairages fiscaux. Le contenu qui fait revenir un prospect encore en réflexion.
Bloc de conformité
Statuts, immatriculations, assurance et modalités de rémunération, tenus à jour depuis le back-office et affichés au bon endroit.
Connexion à vos outils
Les demandes du site alimentent votre outil de suivi commercial plutôt qu'une boîte mail, quand vous en êtes équipé.
Comment nous construisons votre site
Six à dix semaines selon le nombre de domaines d’intervention à traiter et le volume de rédaction que vous nous confiez.
Cadrage de la clientèle visée
Chefs d'entreprise, cadres en préparation de retraite, primo-investisseurs, familles en transmission : c'est ce choix qui commande le ton et le découpage du site.
Découpage des expertises
Une page par domaine, une adresse par page, un angle par adresse. Nous fixons l'arborescence avant d'écrire la première ligne.
Rédaction et relecture réglementaire
Nous rédigeons à partir de vos échanges. Vous relisez, et votre association professionnelle valide ce qui relève de sa compétence.
Développement et mise en ligne
Intégration WordPress, formulaire de qualification, blocs de conformité, formation à la publication de vos analyses.
Suivi et publication
Maintenance, sauvegardes, et accompagnement éditorial si vous souhaitez publier régulièrement.
Questions fréquentes des cabinets de gestion de patrimoine
Les points qui reviennent dans nos premiers échanges avec un conseiller.
Le montant exact d’une mission dépend trop du dossier pour être affiché, mais le mode de rémunération se publie sans difficulté : honoraires au temps passé, honoraires forfaitaires par mission, commissions sur encours, ou combinaison. Les cabinets qui l’expliquent clairement reçoivent moins de demandes, mais des demandes déjà d’accord sur le principe.
La communication à caractère promotionnel sur les placements est encadrée, et une performance présentée sans mise en garde ni période de référence expose le cabinet. Nous écartons ce terrain et bâtissons la démonstration sur la méthode de travail, le parcours et les situations traitées, qui convainquent autant sans créer de risque.
Oui. Une demande envoyée depuis le site crée une fiche dans votre outil avec les réponses au formulaire, sans ressaisie. Nous branchons les solutions du marché quand elles exposent une interface de connexion, ou développons la passerelle quand votre outil de suivi commercial est spécifique à votre cabinet.
Le nombre compte moins que le découpage. Un cabinet couvrant quatre domaines d’intervention a besoin de quatre pages écrites sérieusement, plus une présentation et une page de contact. Une trentaine de pages générées mécaniquement sur des variations de vocabulaire ne produisent rien, et se retournent contre le site.
Vous, dans la plupart des cas : votre lecture de l’actualité fiscale a plus de valeur qu’un texte rédigé par un tiers, et le back-office est prévu pour que la publication prenne quelques minutes. Nous intervenons sur la structure, les titres et la relecture quand vous le souhaitez, ou sur la rédaction si vous préférez déléguer.
Décrivez votre projet. On vous dit si on est les bons.
Réponse sous 48 heures ouvrées, avec une première lecture technique et un ordre de grandeur. Si le projet n'est pas pour nous, on le dit et on vous oriente.
75002 Paris
